律所快讯 | 感谢行业伙伴邀请承以信主任蔡昶律师为汉鼎所做行业交流会
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作者:承以信律师事务所
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发布时间: 2021-07-06
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感谢行业伙伴邀请承以信主任蔡昶律师为汉鼎所做行业交流会!
2021年7月1日,由浙江汉鼎律师事务所举办的"汉鼎讲坛"邀请承以信律师事务所创始合伙人蔡昶律师以“中国高净值客户的私人财富管理”为主题做行业交流分享。
蔡昶律师现场分享了自己的工作经历,并将服务多家金融机构及高净值客户的经验分享给大家。在目前国际税务透明的情况下,以下三个问题趋于明显:
1、税务身份多元化
即高净值客户家庭成员已经移民或者计划移民,具有双重或多重税务身份,将涉及CRS涉税信息交换和不同国家的税务责任;
2、资产配置全球化
全球范围内配置资产(金融资产、房产、股权、艺术品),这些资产因其所属税务司法管辖区不同和持有人税务身份不同,而面临不同国家的跨境法律与税务问题;
3、资产风险不隔离
高净值客户以企业家居多,债务、意外、婚姻、子女挥霍、融资、刑事等没有得到隔离和防范。
如何让客户意识到问题所在,以及在服务过程中,逻辑是很重要的:
1、与潜在客户建立信任关系较为困难;
2、隐私性较强,需要高度保密;
3、客户立场、问题导向、法税先行。
满满干货让现场的伙伴们受益匪浅,意犹未尽......
在服务高净值客户中,要真正做到以上三点还需要更多的学习与磨练,承以信急大家所急,想大家所想,把最宝贵的实操经验以案例式教学、一对一辅导等模式呈现给加入“跨境法税俱乐部会员”的各位伙伴,耐心辅导致力想成为家族财富管理师的您,让承以信成为你事业发展道路上的良师益友。